重庆南岸区城市建设发展(集团)有限公司,
(下称“南岸城建”)
继上月末获主体评级BBB+后,
本月已进行路演,
成功亮相国际资本市场,
成功完成首单发行债券8亿美元。
在数字与成绩的背后,
究竟又有哪些具有实质上的意义?
为南岸区的建设和发展带来哪些帮助?
对老百姓而言,
哪些才算得上真正的利好消息?
问题很多,
小编思绪很凌乱。。。
还是请南岸区财政局的专业人士进行解析吧~
路演是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行人通过投资银行的帮助,在一级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。
7月5日至12日,南岸城建美元债券在香港、新加坡和伦敦进行了为期一周的交易路演,践演团队安排了18场一对一投资者会议,会见了61家国际大型机构投资者,近200位投资者参与了本次发行,最终有效订单共32.6亿美元。本次发行在规模及成本方面均获得了成功,也是重庆市在国际市场的完美首次亮相。
信用评级,又称资信评级、资信评估、信用评估。是由独立中立的专业评级机构,运用科学严谨的分析技术和方法,对评级对象履行相应的经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、审核、比较、测定和综合评价,以简单、直观的符号(如AAA、AA、 BBB、CC等)表示评价结果。
海外发债,对企业的信用等级“门槛”很高,要取得海外融资资格,按照国际惯例,由标普等三大国际信用评级机构信用对企业进行严格评级,获评等级越高,融资成本越低。
标普、惠誉的评级报告认为,对南岸城投的评级主要基于南岸区政府的信用资质。
近年来,南岸区大力发展电子信息等新兴产业,财政公共预算连续多年在重庆名列前茅。作为南岸区政府持有90%股权的国有企业,南岸城建截至2015年末,总资产达459.25亿元,总资产、净资产规模、收入利润等各项财务指标在主城区各区级平台位居前列。
此次南岸城建美元债券的成功发行定价,不仅是重庆首个国际BBB+主体评级得到了全球资本市场的验证,也是国际市场对高速蓬勃发展的重庆的认同,同时也为未来重庆其他优秀企业走向海外奠定了基础。接下来,南岸城建将进一步加大债券直接融资力度,优化债务结构,降低融资成本,同时,对我区内的优质电子信息产业企业,通过供应链金融、股权投资等方式进行扶持。
这一大动作,
不仅让南岸城建成为
重庆有史以来首家获取
国际信用评级的国有企业,
还为赴新加坡发债融资,
铺平了道路。
有没有激动到语无伦次?
【End】
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