投中统计：10月共59家公司实施定增  募资1246.52亿元

文 | 胡伟楠

来源 | 投中研究院

根据CVSource投中数据终端显示，2016年10月，共有59家A股上市公司实施了定向增发方案，融资金额为1,246.52亿元。与此同时，共有56家A股上市公司宣布了定向增发预案，预计融资金额1,782.20亿元。

根据CVSource 投中数据终端显示，10月共有59家A股上市公司完成定增方案，融资金额1,246.52亿元，平均单笔融资金额21.13亿元。较9月市场有所回落，融资总额环比下降24.18%。（见图1）

图1 2015年10月至2016年10月A股上市公司定向增发预案与完成情况比较

从实施定增的上市企业所属行业上来看，10月份59家上市企业共涉及11个行业。其中，制造业共有41家企业，融资金额达802.48亿元，平均单笔融资19.57亿元。华映科技（000536.SZ）募集资金99.12亿元，为制造业内最大规模融资。（见表1、图2、3）

表1 2016年10月定增市场完成情况

图2 2016年10月完成定增企业行业分布

图3 2016年10月完成定增资金行业分布

海航基础（600515.SH）发行股份及支付现金购买关联方海航基础控股集团有限公司持有海航基础产业集团有限公司100%股权并募集配套资金。10月上市为其募集配套资金部分，金额达158.68亿元，重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）参与认购。其发行股份购买资产部分股票已于7月上市，交易金额240.00亿元。两项交易共涉及金额398.68亿元。（见表2）

表2 2016年10月完成定增融资规模TOP10

山东黄金（600547.SH）发行股份购买两家公司股权、四宗黄金矿业权及相关资产与负债。其购买资产部分新增股份发行价格为14.13元/股，募集配套资金以锁价方式发行股份，发行价格为14.30元/股，上市首日收益率分别达1.96及1.93。（见图4、表3）

图4 2015年10月至2016年10月A股完成定增企业定增股份上市首日平均收益率

表3 2016年10月完成定增企业上市首日收益率TOP10

10月共56家A股上市公司宣布了定向增发预案，预计融资金额1,782.20亿元，较9月有较大幅度下降，环比下降50%。共涉及12个行业，其中制造业共31家企业宣布定增预案，预计募资金额达693.79亿元。本月新增预案中最大规模为世纪游轮（002558.SZ），拟募集资金255.04亿元用于购买Alpha Frontier Limited全部A类普通股股权，并募集配套资金50亿元。（见表4、图5、6）

表4 2016年10月定增市场新增情况

图5 2016年10月新增定增预案企业行业分布

图6 2016年10月新增预案资金行业分布

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胡伟楠  Gordon  助理分析师

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