IPO提速券商数钱数到手软,投行狗年终奖有着落了

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楼主 2022-07-31 09:13:44
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今年迄今已经有109只新股发行,除了企业本身,IPO审核和发行提速受益最大的就是券商了,有券商一季度已经赚够了去年全年的IPO承销保荐收入。

全景网•解读新三板研究中心统计,以有可对比数据的39家券商来看,2017年迄今共有10家券商的IPO承销收入超过去年总和,市场份额也至少翻了一番。



上市券商海通证券(600837)表现最为抢眼。海通证券2016年全年只有4个IPO项目上市,还不到冠军中信证券的四分之一,但今年迄今已经完成11个首发项目,在所有券商中名列第一。

Wind数据显示,截至3月20日,今年IPO承销项目已为海通证券贡献了3.74亿元收入,较去年全年的1.35亿元增长了177%。

不过今年迄今首发承销收入最高的并不是海通证券,而是广发证券。截至3月23日,广发证券已经凭借10个项目斩获4.33亿元的承销收入。


IPO提速 中小型券商受益


在今年抢滩新股发行承销市场这一役中,传统强势券商除了海通证券增长明显外,还有一票中小型券商也尝到了“蛋糕做大”的甜头,收入和市场占有率双双上升。

浙商证券今年迄今完成2个IPO项目,承销及保荐费收入8855万元,较去年全年增长285%。东吴证券和华福证券则突破了去年在IPO业务上的空白,其中东吴证券今年已经完成3家公司IPO,承销及保荐收入9887.82万元。

今年券商IPO承销费率介于2.31%至15.94%不等,平均为7.99%,略高于去年。单笔承保费率最低的是华融证券承做的重庆建设,仅带来1310.82万元收入;最高的是华西证券承做的利安隆,募资3.39亿元承保费用5400万元。

整体上,今年的IPO项目平均每单给券商带来3389.75万元收入。东吴证券平均每单收费3295.94万元,低于平均水平,看来是走了“薄利多销”的策略。中信建投今年一口气完成了9个项目,不过每单平均收入仅3488.12万元,和去年的4164.71万元相比也降价了不少。

 

而今年迄今IPO承保收入最高的广发证券,和去年相比似乎走起了高端路线。广发证券今年完成的10单IPO平均每单收费4333.55万元,较去年上升了18.53%。


券商IPO承保费用一览


国内券商行业格局一向稳定,大型券商的控场能力强劲。2016年全年,A股共完成252单IPO项目发行,为61家券商投行贡献约90亿元承销保荐收入,其中有26家券商承销保荐收入超过1亿元。


去年IPO吸金能力最强的是中信证券,全年IPO主承销项目19单,落袋8.3亿元,每个项目平均保荐承销费约4369万元。


2016年年报显示,中信证券去年的营业收入和净利润继续位居行业首位,实现营业收入380.02亿元,同比下降32.16%;实现净利润约103.65亿元,同比下降47.65%。

今年中信证券仍然坚持“高端路线”,虽然只完成了4单IPO,总承保收入排名第八,但平均每单收费高达4844.79万元,在去年的基础上更上一层楼。

国内券商格局暗潮涌动


另一方面,从拥有最完整Pre-IPO项目的市场的新三板来看,目前大部分项目也仍被大型券商揽收。新三板先后有401家企业接受IPO辅导,涉及74家券商。这被认为将是券商未来的收入高地。



东财Choice统计显示,2016年以来新增的355个拟IPO项目中,获取超过10个辅导企业数目的券商有7家,其中三家手头的项目超过20个:招商证券23、光大证券和海通证券各21家。

但值得注意的是,券商在IPO领域的格局并非如表面看的稳固,底下实际暗潮涌动,以中小型券商为代表的新秀锋芒毕露。

2017年最新IPO承销收入榜单中,海通证券之后,民生证券、中德证券分别凭1.45亿元和1.04亿元跻身亿元俱乐部。

更具体来看,民生证券在IPO承销项目已赚入1.45亿元,较去年收入增长2166万元,超越不少大型券商进入涨幅前列。同时,IPO承销市场份额由1.37%增至3.81%,涨幅仅排在海通证券后位。

截至3月20日,中德证券该部分的收入为1.04亿元,超越去年全年收入2915万元,市场份额为2.75%,较去年全年上涨近两个百分点。

 

2017年迄今券商IPO吸金哪家强?


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