市场 | 2015年1.5MW、2.0MW机型新增装机前十名整机商不同风轮直径的装机占比情况统计

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

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  2015 年,我国新增风电装机中,2MW 风电机组装机市场份额首次超过1.5MW 机组,占全国新增装机容量的50%,1.5MW 机组和2MW 机组仍占市场主导地位,市场份额达到84%。与2014 年相比,1.5MW 机组市场份额下降了12 个百分点,而2MW 机组所占市场份额上升了9个百分点。下面来看一下2015年1.5MW和2.0MW机型新增装机前10名整机商不同风轮直径的装机占比情况。


1.5MW机型


  截至2015年年底, 中国市场单机容量1.5兆瓦的机型累计装机53886台,累计装机容量80829兆瓦。这些机组的风轮直径覆盖了从66米至103米的范围,共计16类规格。其中,装机量最大的风轮直径规格分别是82米、77米、87米,占全部1.5兆瓦机型约76%。


市场总体情况




  风轮直径为82米的1.5兆瓦机型,占全部1.5兆瓦机型累计装机量约41%,可以说是最受市场欢迎的机型。图1显示,风轮直径82米的1.5兆瓦机型新增装机量,在2010 年首次超过风轮直径77米的1.5兆瓦机型,直至2015年始终保持在1.5兆瓦机型装机量的首位。


  风轮直径为77米的1.5兆瓦机型,是全部1.5兆瓦机型累计装机量第二高的机型。该规格风轮直径的机组产品,比风轮直径82米的1.5兆瓦机型更早进入市场,得到认可。在2006年至2009年间,其是最受市场欢迎的1.5兆瓦机型。


  风轮直径87米的1.5兆瓦机型,自2010年开始批量装机,迅速受到欢迎。虽然受更大风轮直径机型影响,但该机型的累计装机量仍位列全部1.5兆瓦机型的第三名。风轮直径93米的1.5兆瓦机型,虽然在累计装机量上不敌87 米的机型,但在2015年,该型号的机型新增装机量,首次超越了87米机型,成为当年新增装机量最高的1.5兆瓦机型,且此后上升趋势仍较为明显。


  在2005年以前,中国安装的1.5兆瓦机组的风轮直径几乎均为70米。2006年,77米风轮直径的机组开始进入市场,在2006年至2009年间,中国1.5 兆瓦的机组风轮直径, 以77米为主。直到风轮直径达82米的1.5瓦机组从2007年进入市场,到2010年开始获得了市场主导地位。




  图2显示的是历年中国市场不同风轮直径的1.5兆瓦机组装机占比情况,代表各规格风轮直径的色块长度,不代表装机量,只代表占比量。所以,虽然87米风轮直径的1.5兆瓦机型,在2010年进入市场后,图示色块并没有70米的产品在2004年至2005年长,但实际装机量是更大的。


  近年来,93米风轮直径的1.5兆瓦机型占比呈现快速增长的趋势,之后出现的97米风轮直径的产品,也呈现了这种趋势。


  从各年占比来看,受市场认可的1.5兆瓦机型风轮直径呈现逐年增大的趋势。特别是到2011年后,受市场认可的1.5兆瓦机型风轮直径规格比此前更分散,被安装的类型更多。主要原因是整机商开始加速增大叶片,以适应低风速地区的市场需求。


各整机商与开发商情况




  图3是2015年1.5兆瓦机型新增装机前10名整机商不同风轮直径的装机占比情况。可以看出,金风科技2015年新增装机的1.5兆瓦机型的风轮直径超过6种规格,其中装机比例最高的是82米、93米、87米风轮直径的机型。2015年明阳风电与远景能源的1.5兆瓦机型的风轮直径主要为3种规格,其中明阳风电的以89米与82米为主,远景能源的以93米、87米和82米为主。


  值得注意的是,2015年1.5兆瓦机型新增装机前10名整机商中,有8个整机商在当年安装有82米风轮直径的1.5兆瓦机型,也有8个整机商安装有93米风轮直径的1.5兆瓦机型,可以说这两种风轮直径的1.5兆瓦机组,市场选择余地较大。




  图4显示了历年中国市场各开发商不同风轮直径的1.5兆瓦机组的装机占比,可以看出,2015年中电投是安装1.5兆瓦机组最多的开发商企业,其安装的机组风轮直径规格较多,超过了7种,以82米最多。天润是1.5兆瓦机型在2015年装机第二多的开发商,主要安装了93米风轮直径的整机产品。华能1.5兆瓦机型在2015年装机第三多的开发商,与天润情况接近,安装的1.5兆瓦机组以93米风轮直径的居多。


不同地域情况




  从图5可以看出,2015年中国“三北”地区的1.5兆瓦机组,装机容量最大的是82米风轮直径的产品,其次是93米和87米的产品。而华东、华中、华南、西南地区的1.5兆瓦机组,装机量最大的依次是93米、87米和82米风轮直径的产品。从大的区域上看,2015年在“三北”地区的安装的1.5兆瓦机型风轮直径相对于其他地区较小,这与风资源情况有关。但这些地区也并非只装小于90米风轮直径的机组,93米和97米的机组产品,也有一定比例的安装,这说明大风轮直径的1.5 兆瓦机型,并非只在东南部地区有市场。




2MW机型


  截至2015年年底,中国风电市场单机容量2兆瓦的机型累计装机20064台,累计装机容量40120兆瓦。与1.5兆瓦机型不同的是,2兆瓦机型的风轮直径规格更多, 市场需求更为分散化。例如,2兆瓦机组的风轮直径覆盖了从72米至122米的范围,共计34类规格,而1.5兆瓦机组的风轮直径规格为16类,不足2兆瓦机型的一半。再如,2兆瓦机组装机量最大的风轮直径规格分别是93米、105米、111米, 占全部2兆瓦机型约31%。而1.5兆瓦机组装机量最大3个规格的风轮直径,占比超过了76%,产品规格的市场集中度明显比2兆瓦高。


市场总体情况



  风轮直径为93米的2兆瓦机型无疑是中国市场最受欢迎的产品,其累计装机量是2兆瓦机型中最高的,占全部2兆瓦机型的15%左右。从图1可以看出,该规格的机型从2010年起,始终保持着稳定的新增容量,这也是此类机型虽然在2014年后装机容量被很多机型所赶超,却仍能保持累计装机容量第一的原因。


  风轮直径为105米的2兆瓦机型,在2015年累计装机容量方面比93米的机型大概少2000兆瓦。该机型在2014年经历了一次爆发性增长期,但在2015年的装机有所回落。从图上看,105米2兆瓦机型在2015年的市场份额,与风轮直径在110米、111米及115米的2兆瓦整机产品热销有关。其中,111米机型是2015年新增装机量最高的2兆瓦机型,也是累计装机量第三高的2兆瓦机型。



  由图2可以看出,从2006年开始到2015年,历年有新增装机的各规格风轮直径2兆瓦机型越来越多,到2015年已经多达25种。


  2006年至2008年,风轮直径为80米的2兆瓦机型,在2兆瓦机组市场中占据明显优势。2009年,72米与82米的机型与80米机型形成了市场主力,自2010年开始,风轮直径93米的2兆瓦机组,开始占据市场中的大部分份额,其主体地位直至2014年被105米机型所取代。2015年,市场被多款机型所瓜分,很难说有某款机型比其他机型在市场上有特别明显的优势。


各整机商与开发商情况




  图3是2015 年2兆瓦机型新增装机前10名整机商不同风轮直径的装机占比情况。可以看出,2015年2兆瓦机组装机容量的前4名整机商,在当年新增装机的2兆瓦机型的风轮直径均超过4种规格。重庆海装装机比例最高的是111米的机型,超过该公司2 兆瓦机组全部装机的60%。2015年明阳风电风轮直径为104与110米的2兆瓦机组,占据了该公司2兆瓦机型的绝大部分装机量。上海电气在2015年的主力机型的风轮直径与重庆海装类似,也为111米。




  从历年中国市场各开发商不同风轮直径的2兆瓦机组的装机占比中可以看出,2015年中电投是安装2兆瓦机组最多的开发商企业,其安装的机组风轮直径规格较多,超过了9种,以96米、105米、111米、116米最多。华电是2兆瓦机型在2015年装机第二多的开发商,主要安装了104米、110米、111米、115米风轮直径的整机产品。华能是2兆瓦机型在2015年装机第三多的开发商,安装的2兆瓦机组的风轮直径超过了9种,以111米的最多。


不同地域情况



  从图5可以看出,2015年“ 三北”地区的2兆瓦机组,装机容量最大的是111米风轮直径的产品,其次是115米和110米的产品。而华东、华中、华南、西南地区的2兆瓦机组,装机量最大的依次是110米、111米和115米风轮直径的产品。从大的区域上看,2015年“三北”地区的110米和116米这两种风轮直径的装机比其他地区少,而93米比其他地区多。风轮直径在110米以上的2兆瓦机型,在“三北”地区占比略超50%,在其他地区超过了65%。因此,2015年在“三北”地区的安装的2兆瓦机型风轮直径相对于其他地区较小,这与风资源情况有关。




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来源:《风能》  作者:赵靓 何杰英

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