渝富集团借壳方案初定,开中国资本市场先河

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

10月31日晚间,重庆钢铁发布公告,披露渝富集团借壳上市的初步方案。根据方案披露,重组将至少包含两部分。

本次重组的交易方案仍在论证中,初步考虑本次交易将至少包括资产出售、发行股份购买资产两部分。

(1)资产出售

重庆钢铁将目前所有资产、可置出负债、人员及业务全部置出,由公司控股股东重钢集团承接,实现钢铁业务的全面剥离。

(2)发行股份购买资产

上市公司向渝富控股等交易对方发行股份收购整合剥离后的渝富集团 100%股权。

 

需要注意的是:渝富集团已经在9月30日进行了一次重组,重组公告表明:渝富集团将774.62亿债权资产和43家子公司的192.75亿股权资产划转给渝富控股。划转资产包括重庆三峡担保/兴农担保/进出口担保/渝资光电等无法满足证监会上市要求的资产。而渝富集团多持有的资产将借壳上市,包括重庆银行/重庆农商行/西南证券等已经上市的资产。划转后,渝富集团总资产152.87亿,净资产142.36亿。

同时渝富控股还持有渝富集团100%股权,剥离后渝富集团资产在142.36亿,重庆钢铁将向渝富控股等股东增发股份收购这142亿资产。



 

根据重庆钢铁的公告,重庆钢铁将以向渝富控股等特定对象增发股份的方式收购渝富集团资产。渝富控股大概率在增发后成为重庆钢铁大股东,上市公司今后的名称也极有可能更改为渝富集团。

渝富集团将3万亩土地划转给重庆土地储备中心,换取476.28亿资金,重庆土地储备中心将分三年支付对价。这笔钱应该包含在了划转给渝富控股的债权当中。

 

 继续停牌重组:

本次重组拟购买的资产为渝富集团股权,渝富集团为重庆市政 府批准成立的从事国有资本运营的公司,持有部分上市公司股权及 非控股资产,截至目前国内 A 股尚无同类上市公司。同时,重庆钢 铁亦是国企供给侧改革的重点企业之一,本次重组能够有效的解决 重庆钢铁的经营发展问题。另外,在国家当前积极推进国有企业混 合所有制改革的背景下,推动国有资本运营公司进入资本市场具有 较强的示范意义,市场影响较大。本次重组属于重大无先例事项, 目前公司无法在原计划期限内完成相关工作。

为防止公司股价异常波动,维护投资者权益,同时确保公司对重组方案进一步细化,对相关问题进一步落实及本次重大资产重组工作的顺利推进,经向上海证券交易所申请,公司自 2016 年 11 月 2日开市起继续停牌。

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