【渝股看台】重庆医药作价66.98亿元借壳*ST建峰   三圣特材终止重大重组2.9亿元投资非洲

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

昨天晚间,*ST建峰发布重组预案,公司拟通过资产出售及发行股份购买资产,揽入重庆医药96.59%股份,标的资产交易对价初步确定为66.98亿元。  交易完成后,公司主业将由化工业务转变为医药流通,将从根本上提升公司的盈利能力和可持续发展能力。由于深交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

根据方案,公司拟出售拥有的除东凌国际706.90万股限售股以外的其他全部资产及负债,交易对方为公司控股股东建峰集团。拟出售资产预评估值为14.93亿元。

同时,公司拟向化医集团、深圳茂业等22名重庆医药股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份。重庆医药100%股份预评估值为69.35亿元,标的资产交易对价初步确定为66.98亿元。此次股份发行价5.93/股,发行股份数量约为11.30亿股。就在98日公告中,*ST建峰还披露拟非公开发行股份配套融资,此次方案已经不见。

上述交易完成后,上市公司总股本预计将由5.99亿股增至17.28亿股,化医集团及其控股的建峰集团合计持有重组后上市公司9.47亿股,占重组完成后上市公司的股份比例为54.81%。化医集团成为重组后上市公司的控股股东,。因此,此次交易不构成借壳上市。

重庆医药已剥离两制药企业

重庆医药成立于1997428,法定代表人为刘绍云,注册地址为重庆市渝中区,总股本4.49837193亿股,其中重庆化医集团占60.09%。截至2016331,重庆医药资产总计122.38亿元,所有者权益合计43.45亿元;其2014年度、2015年度和201613月分别实现营业收入163.41亿元、165.98亿元、45.61亿元,归属于母公司所有者净利润分别为3.29亿元、3.85亿元和1.12亿元。

重庆医药已于2016630日后将其持有的重庆科瑞制药(集团)有限公司(科瑞制药)与重庆和平制药有限公司(和平制药)的全部股权进行剥离,昨天,东北证券新三板业务西南有关负责人雷智勇认为,重庆医药之所以剥离重庆科瑞和重庆和平2家公司,应为这2家公司效益欠佳,如继续留在重庆医药,会影响整体效益。

据了解,参照有关重庆医药的预评估值,*ST建峰重组拟购买资产出让方承诺,重庆医药2016年度、2017年度及2018年度净利润分别不得低于44994.18万元、54926.15万元、61994.78万元,否则将按照约定进行补偿。

本次盈利补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后3年,即2016年度、2017年度及2018年度;如本次重大资产重组未能在2016年度实施完毕,则上述盈利补偿期间将随之相应往后延期至下一年度。

华龙证券重庆投资顾问牛阳指出,*ST建峰重组后的总股本17.31亿股,按照业绩承诺,重组后的*ST建峰2016年、2017年、2018年每股收益分别不低于0.26元、0.32元、0.36元。

相关链接:最严的资产重组标准实施 重庆钢铁等4家国企渝股受约束

上周五晚间(99),证监会颁布了修改后的《上市公司重大资产重组管理办法》并正式实施。该《办法》完善了资产重组的认定标准、取消借壳上市的配套融资、对上市公司原控股股东等锁定期提出更严格要求,以及强化中介机构资产重组中的责任等。

《办法》今年617日出台,经过广泛征求意见后,如今发生效力。记者调查获悉,目前处于重组程序的渝股多达8家,分别为重庆钢铁、渝三峡A*ST建峰、川仪股份、星美联合、三圣特材、万里股份、重庆路桥, 其中重庆钢铁、渝三峡A*ST建峰、川仪股份将受新规定约束。

长江证券重庆投顾郑蔚指出,这4家渝股的重组,为重庆国资系统内部重组,,不属于借壳上市,因此可以选择配套募集资金。按照《重组办法》过渡期安排,将以股东大会为界,新老划断,即修改后的《重组办法》发布生效时,重组方案已通过股东大会表决的,原则上按照原规定进行披露、审核。重庆路桥、万里股份两家渝股重组方案,已过股东大会,另外一家渝股星美联合的重组已过证监会,将实施“老人老办法”。

【公告速递】

◆三圣特材终止收购春瑞医化2.9亿元拟投资非洲

昨天晚间,重庆三圣特材公告,终止重大资产重组并撤回申报文件。据了解,三圣特材为不涉及实际控制人变更的重组,拟非公开发行股票作价7.48亿元收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司(春瑞医化)88%股权。同时,拟定增募集配套资金不超过7.48亿元,重组方案于今年61日股东大会通过,613证监会已受理申请材料。

三圣特材表示,因标的公司春瑞医化在办理将相关生产经营用的农村集体土地转为国有建设用地手续过程中,根据最新办理进展情况,预估土地出让金等相关成本费用金额较大,超出预期成本费用较多,将对春瑞医化的评估值及本次交易价产生较大影响。同时,因本次重组募投项目之2000/年环丙胺扩建项目所在园区近期进行整体功能规划调整,该募投项目涉及的环境影响评价手续须待园区整体规划调整通过后才能开展,导致募投项目环境影响评价批复时间不及预期,无法在要求的期限内办毕且无法预期具体办毕时间,使本次重组对提升公司未来的持续盈利能力方面存在较大不确定性,因此撤回申报文件。

三圣特材还公告,以自有资金出资2.9亿元对外投资设立全资子公司,三圣埃塞(重庆)实业有限公司(以下简称“埃塞实业”),拟定注册资本2.9亿元,法定代表人杨兴志,拟定住所为重庆市北碚区三圣镇,埃塞实业设立后将致力于非洲地区新型建材和医药产业的投资,推动公司延伸拓展非洲市场,进一步完善公司新型建材、医药板块的产业布局;有利于扩大公司及公司品牌在海外的认知度,提升公司的核心竞争力和盈利能力,形成公司新的利润增长点。

◆力帆股份8月新能源汽车产量下降

力帆股份发布8月产销快报,8月份新能源汽车产量仅为13辆,同比下降95%,环比下降92%;销量方面,8月份新能源汽车销量为142辆,同比下降18%,环比上升45%。针对媒体报道的子公司涉骗补一事,公司称不在财政部曝光的5家新能源汽车骗补企业之列,此外暂未收到其它相关通知。

【市场前瞻】

◆本周潜力渝股关注太阳能

上周五,《重庆商报》与华龙证券重庆新华路营业部编制的渝股指数报收1816.48,周上涨1.50%,稍强于沪指以及深成指,重庆燃气涨10.39%列渝股周涨幅第一。

华龙证券投资顾问牛阳指出,市场向上趋势没变,目前的缩量整理,无论是周线还是日线,都有反弹需求。下周留意趋势支撑有效性,一旦支撑有效,增量出现,重拾升势可期。

本周潜力渝股可关注太阳能(000591),太阳能预计20161-9月份归属于上市公司股东的净利润3.70亿至4.70亿元,同比增长-5.45%20.10%。二级市场上该股放量突破半年线后持续震荡,后期观察缺口上方支撑,企稳后可适当关注。


发表
26906人 签到看排名