渝三峡A重组预案独立财务顾问核查意见表
A股上市公司渝三峡A（重庆三峡油漆股份有限公司）9月26日晚间发布重组预案，公司向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光100%股权，交易对价初步定为30.93亿元，发行价格为9.00元/股，发行数量为34371.82万股。
宁夏第一财经了解到渝三峡A2016上半年营业收入10.99亿，净利润3386万。
重庆三峡油漆股权结构
由于公司控股股东化医集团直接持有交易对方重庆紫光45.21%股权，此次交易构成关联交易。公司股票将继续停牌。
关于宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司，于2013年6月在宁夏中卫工业园区注册成立。公司主要从事饲料级DL-蛋氨酸产品的技术开发、生产和销售。
公司股东重庆紫光天化蛋氨酸有限责任公司，于2010年6月建成并投产1万吨/年饲料级DL-蛋氨酸示范装置，成为国内唯一一家饲料级DL-蛋氨酸制造商。
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二期项目
宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司一期5万吨/年饲料级DL-蛋氨酸生产装置于2014年10月建成投产。公司核心竞争力在于具有自主知识产权的技术创新和清洁生产技术，共拥有79项核心技术专利。
产品不仅在国内畅销，还出口到遍及各大洲的50多个国家和地区。公司二期项目将于2016年下半年建成投产，届时将形成10万吨/年固体蛋氨酸生产能力。
根据宁夏经信委的信息，以宁夏紫光为龙头的精细化工实现产值21亿元，占中卫工业园区产值的30%。
根据中国证券网的信息，报告期内，宁夏紫光主营业务稳步发展，盈利状况良好。根据未经审计的财务报表，2014年、2015年和2016年1-7月，其分别实现主营业务收入0.24亿元、11.37亿元和6.60亿元，实现净利润-0.16亿元、2.54亿元和1.53亿元。
根据预评估结果，截至评估基准日2016年7月31日，宁夏紫光未经审计的净资产为6.91亿元，预估值为30.93亿元，预估增值率为347.99%，此次交易作价初步定为30.93亿元。
同时根据预评估的初步结果，重庆紫光承诺，标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为：2017年不低于34016.13万元、2018年不低于37991.09万元、2019年不低于40778.08万元。
渝三峡A表示，公司将通过此次重大资产重组将实现产业升级，整合饲料添加剂行业的优势企业。通过进入发展迅速的蛋氨酸行业，公司主营业务将由油漆涂料业务向油漆涂料业务与饲料添加剂业务“双轮驱动”的双主业模式转变，能够有效提升上市公司后续的持续经营能力，改善上市公司的经营状况，实现上市公司的持续稳定发展，增强上市公司的盈利能力和发展潜力。
此外，此次交易完成后，公司股本将由43359.22万股增加至77731.04万股，其中化医集团持股比例降至22.62%，重庆紫光持股比例为44.22%，其他股东合计持股比例为33.16%。交易后完成，公司的控股股东为重庆紫光，，此次交易不构成重组上市。
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