6月3日晚间,重庆钢铁(601005.SH)发布重大资产重组停牌公告,,可能涉及的交易对手为重庆渝富资产经营管理集团有限公司,重庆钢铁或将从渝富集团手中收购优质非上市金融资产,并将旗下钢铁资产出售。
重庆钢铁集团持有重庆钢铁股份有限公司47.27%股权,合计20.96亿股,。
按照重庆钢铁1季报的财务数据显示,重庆钢铁截至3月末的总资产为386.76亿元,其业务基本集中在钢铁行业。
如果重庆钢铁将其钢铁业务剥离,需要匹配金融资产注入,当地金融界人士预计不会是单家渝富集团旗下的金融企业,可能是几家打包注入。
也就是说,渝富旗下多家金融企业都有肯能实现借壳上市。
公开资料显示:渝富集团成立于2004年3月18日,注册资本为人民币100亿元,是经重庆市人民政府批准组建的全国首家地方国有独资综合性资产经营管理公司,主要从事股权管理、产业投资、基金运营、资产收处、土地经营等业务。
渝富集团年报显示,其子公司中的金融类子公司包括:西南证券、三峡担保、重庆银海融资租赁有限公司、重庆进出口担保、重庆再担保公司、重庆兴农融资担保、重庆渝富投资有限公司、重庆红池投资有限公司等。
参股的金融类公司则包括:安诚保险、重庆银行、重庆农村商业银行、重庆股份转让中心、重庆汽车金融有限公司、重庆金融后援服务有限公司、重庆药品交易所有限公司、重庆农畜产品交易所有限公司、重庆惠民金融服务有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司、国开思远投资基金公司等。
在此前浙江省将多家金融类企业注入浙江东方(600120.SH),寻求借壳,而五矿集团也将旗下金融资产打包注入五矿集团实际控制的*ST金瑞(600390.SH)。
浙江东方是通过定增,募集资金购买大股东金融资产。方式如下:
浙江东方(600120)公告,拟以发行股份方式向大股东国贸集团以及中大投资购买其持有的部分金融资产,合计作价约71.69亿元。同时,向多家机构以及国贸集团和公司员工持股计划等10名对象发行股份募集配套资金不超过62.24亿元,用于向浙商资产增资以及补充上市公司流动资金。
公司本次拟置入的资产包括:国贸集团持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权;以及中大投资持有的大地期货13%股权。截至去年9月30日,五项资产合计账面值为47.15亿元,预估值为78.91亿元,增值率为67.38%。
,,也就是把渝富旗下的金融资产注入,由此,重庆有近400亿规模的金融资产将会注入重庆钢铁的壳中。
现在来看,渝富控制力强的资产为三家国有担保公司,银海租赁,以及渝富投资公司。但担保公司上市,在A股还没有先例,同时担保公司的经营模式一直有争议,担保公司应该是公益性质还是市场化企业,,特别是近年来民营担保模式崩塌,担保行业整体经营不理想,国有担保更多需要承担政策性、公益性任务。证监会批准担保公司借壳的概率有多大,值得观察。
而渝富投资公司,对外投资企业包括 渝富资本股权投资基金管理公司(重庆新型产业引导基金母基金的管理公司),西证渝富、高联渝富、华融渝富等基金公司都为渝富投资子公司,这类私募股权投资基金管理公司和担保公司一样,也刚刚被叫停新三板挂牌。
所以上述企业一旦借壳,无异于闯关,具体要看证监会态度。
所以渝富参股公司借壳概率更大,如安诚保险、重庆银行、重庆农商行、重庆汽车金融有限公司、重庆金融后援服务有限公司等。虽然重庆银行和重庆农商行都在H股上市,但近期也都有计划回归A股,这些大型金融机构一旦借壳成功,将使得举步维艰的重庆钢铁化身优质的金融控股集团。
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