协信引入战略合作伙伴:绿地入主协信远创 | 代价:51亿元

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


重庆鼓励开发商通过兼并、重组增强自身实力。协信已经在重庆开发商中率先行动。

2016年11月10日晚间,两江财经了解到,绿地控股集团股份有限公司(绿地股份)发布消息:拟投资入股重庆协信远创房地产开发有限公司(协信远创)。至此,协信成功引入了战略合作伙伴。

绿地股份称,该公司全资子公司绿地控股集团有限公司(绿地集团)与汉威重庆房地产开发(香港)有限公司(汉威重庆)、汉威重庆全资子公司协信远创订立了《关于重庆协信远创房地产开发有限公司股权转让、增资及相关资产重组之合作协议》。

根据上述协议,绿地集团有意通过股权转让及增资的方式最终持有协信远创40%股权,交易价格初定为人民币51.63亿元(可能根据最终审计评估结果进行调整)

在协信远创上述股权转让、增资及相关资产重组完成后,绿地集团和汉威重庆将并列为协信远创第一大股东。

汉威重庆注册地址在香港,注册资本为100港元,成立于2007 年12月,实际控制人为吴旭。汉威重庆为协信远创的母公司,持有其100%股权。汉威重庆不从事具体经营业务。

协信远创法定代表人亦为吴旭,注册资本23700万人民币,成立于1999年4月。

两江财经了解到,协信远创及其子公司主营房地产开发与经营。经过多年的发展和积累,协信远创已成为从事品质住宅开发、城市商业综合体运营、产业地产开发与物业管理的综合性城市运营专家。

财务数据显示,截至2016年6月30日,协信远创的总资产为 610.64亿元,净资产为151.26亿元。2016年上半年,协信远创实现营业收入60.98亿元,实现净利润4.80亿元。

绿地股份表示,绿地集团此次入主协信远创,交易步骤主要分为两步:

第一步,汉威重庆向绿地集团转让协信远创20%股权,转让对价为人民币19.36 亿元。

第二步,绿地集团向协信远创增资人民币 32.27 亿元,最终取得增资后协信远创40%股权。

绿地集团入主协信远创以后,协信远创的目标股权架构将发生变化。根据设想,协信远创管理团队(包括相关中高层管理人员及核心员工等)将通过设立有限合伙企业的形式,采用与绿地集团本次交易相同的标的公司估值取得标的公司10%股权。最终协信远创的股权架构为:汉威重庆持有40%,绿地集团持有40%,管理团队持有10%,战略投资者持有10%

于今年10月下旬发布的《重庆市房地产开发“十三五”规划》明确指出:“十三五”时期,重庆市房地产开发面临五大挑战

一是世界经济复苏缓慢,对我国经济增长的带动力减弱,我国经济进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”的新常态和“增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期政策消化期”三期叠加阶段,改革红利有一个逐渐释放的过程,房地产市场信心和有效需求有待重新积蓄。

二是目前重庆市房地产市场面临较大下行压力,在建工程量偏大、商业性用房偏多,去库存任务仍然较重。“十二五”期末全市商品房待售面积同比增长29.8%,空置一年以上的商品房面积同比增长31.1%2,部分区县库存消化期长达一年以上。

三是城市建设综合配套功能不完善,部分城市新开发区域的医疗卫生、文化教育、市政公用等公共服务设施建设数量不足、档次不高、布局不够合理,不能满足居民对公共服务日益提高的需求。

四是房地产市场监管力量薄弱,风险防范机制不健全,企业经营中的违法违规行为有待进一步规范。

五是总体上企业竞争力不强,企业结构和产品结构仍有待进一步优化。我市房地产开发企业数量众多,实力较弱,经营单一,推进创新发展、复合多元化、跨界融合发展的能力不强。部分开发企业资金紧张,融资渠道不畅,融资成本偏高,经营陷入困境。

《重庆市房地产开发“十三五”规划》明确提出,“促进房地产企业兼并重组”。具体思路为:

鼓励和支持房地产企业通过行业内兼并重组、土地(项目)转让或股权转让方式进行重组。

对长期没有项目开发的僵尸企业、空壳公司及时清理,房地产企业无力继续经营,达到破产条件的按司法破产程序处置。

对涉及大量购房群众、造成重大社会不稳定因素的房地产项目,支持企业通过收购兼并等方式重组。

鼓励有资信实力和品牌优势的房地产企业,通过兼并、收购、重组等方式,开展规模化开发和集团化运作。

对具备转让条件的开发项目,允许企业以投资、入股或转让方式进行合作,支持企业跨区域、多元化和品牌经营。

推动房地产开发、建筑施工企业战略协作,积极组建住宅产业集团,扩大经营规模,提高核心竞争力。

加强房地产企业资质管理,优化房地产企业质资结构,提升行业集中度。

在两江财经看来,协信成功引入绿地集团作为战略合作伙伴,无疑是在重庆开发商新一轮兼并重组大潮来临时出动、率先出击,有利于掌握市场的主动权。

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责编:伊尔悠   /   责校:渝小江   /   图片:网络

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