世界认证直升机整机生产商及其在情况的简介 (更新版)

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27

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常有人向丝翼和作者打听可否帮助引进国外直升机生产线,并说某某地方又引进了一条。最近丝翼对过去几年各地直升机生产线直接和间接引进的消息做了梳理, 除了一家以外, 其他引进的基本上是非认证的实验类直升机或者研发中的机型。直升机研发和认证比固定翼更加困难和费时费力, 需要的资金更多。如果不是一开始就为认证而研发,设计和测试,从实验类转成认证机型非常困难。这个难度不仅是直升机机型,固定翼机型从实验类转成认证机型也非常困难; 当然一开始就做好认证的准备并按认证规章要求设计,只是用实验类作为一个产品开发阶段来测试市场的除外, 后者是许多飞机生产商研发认证新机型的策略。


直升机机型认证规章

许多人可能对民航法规中的机型认证不熟悉或者图便宜,这里介绍一下FAA/CAAC 27部认证。

27部规章的全称是“正常类旋翼航空器适航规定“, 英文为“AIRWORTHINESS STANDARDS: NORMAL CATEGORY ROTORCRAFT“。 CAAC27部规章(CCAR27)于1988年4月21日发布, 2002年7月2日第一次修订, 目前第二次修订在进行中。 FAA对27部最后一次修改在2012年。


修改中的CCAR27


27部认证又称27部“型号认证(type certificate, TC)”,所有获得并保持27部TC的机型都可以在FAA和EASA官网查询。“型号认证(type certificate)”通俗地说是一种飞行器的IP, 一个永远不过期的知识产权 (除非被航空管理当局吊销)。


27部认证直升机整机的制造商

只有27部认证的直升机才能用于商业运营包括运输,救援,空中旅游等等135部和91部取酬运行; 实验类飞行器基本用途是非取酬的私人飞行。

目前全球拥有美国FAA或/和欧洲EASA 27部认证直升机整机型号认证的持有人总共不过30多家,相对固定翼整机生产厂家而言少些。其中有型号认证的在产的更少。 有型号认证又有生产认证(Production Certificate, PC) 的整机生产商,整个美国包括固定翼和直升机大大小小一共只有不到20-30家这样的企业,比如波音(多个工厂),赛斯纳(多个工厂),贝尔(多个工厂),西科斯基 (多个),本田飞机在北卡的工厂,Cubcrafters 酷博工匠飞机公司在华盛顿州的工厂(越野飞机:哪里都能去,无处不在的空中联接 - 附精彩视频 (更新版)), WACO韦科飞机公司在密西根州的工厂 (美国WACO(韦科)飞机公司并购合作项目介绍 - 附精彩视频, 恩斯特龙直升机在密西根州的工厂 ,巴西航空在佛罗里达的工厂,湾流在南卡的工厂等。


以下是在产的FAA/EASA27部认证直升机厂家及其在的情况:


1. 空客直升机公司(Airbus helicopters), 当前世界最大的直升机制造商。 1992年由法国、西班牙和德国共同出资组建,隶属于欧洲宇航防务集团,总部在法国马赛市附近。和AVIC旗下公司有合资。近几年在签了几个大单。最近和青岛一园区签订了H135机型组装意向书。2015年,空客直升机共获得333架订单, 交付393架 (2014年分别为402架和471架), 其中民用占50%。空客直升机自己估计他们占民用(包括警用和其他政府用途)的46%。2015年空客直升机收入为68亿欧元,EBIT为4亿7千万欧元。



2. 芬梅卡尼卡直升机(前阿古斯塔韦斯特兰 Agusta Westland,即将改名为Leonardo), 当前世界主要直升机生产商之一。 2001年2月由意大利阿古斯塔公司与英国韦斯特兰公司合并组建。英国50年前有十几家直升机制造商,后来都合并到Westland了。2016年改名为芬梅卡尼卡直升机, 后又改名为Leonardo。 代理是洲际,好像还有北京通航。公司2014年销售102架直升机, 2015的业绩略有增加, 但订单减少14%。2015年, 直升机业务收入€44.8 亿欧元,EBITA €5亿4千3百万欧元。



3. 贝尔直升机(Bell Helicopter), 美国德事隆公司子公司,由加拿大德事隆集团与美国贝尔飞行器制造公司在1960年组建,总部在美国德克萨斯州福沃斯市。和塞斯纳(Cessna)为一个母公司,有两个代理华彬和华运。

2015年贝尔共交付175架直升机民用, 其中52 架Bell429,12 架Bell412 (EP/EPI), 99 架 Bell407 (GX/GXP), 12架Bell 206L4。其中亚洲的销售为28架。2015年贝尔给政府/军用交付48架。 2015年贝尔收入为3亿5千万美元,比2014年下降19%,盈利4亿美元,比2014年下降24%。



4. 西科斯基飞机公司(Sikorsky Aircraft 含Schweizer), 现代直升机的鼻祖,也是当前世界主要直升机制造商之一。 最早成立于1925年,一直是世界直升机行业的领军企业。总部位于美国康涅狄格州斯特拉福德市。2015年西科斯基飞机公司被母公司UTC以90亿美元卖给了Lockheed Martin公司。代理是亚飞,另外在有零配件外包生产。2015年共销售29架民用, 2014年公司共销售59架 (S-92 42架,S-76 17架)民用。西科斯基的主要收入来自军用, 2014年收入为75亿美元,亏损近4千万美元;2015年收入下降,但略有盈利。



5. 麦道直升机公司(MD Helicopters), 世界主要轻型直升机制造商之一,也是全球无尾桨直升机的主要研发机构,其前身是始建于1957年的美国休斯直升机公司,总部在美国亚利桑那州的梅萨。麦道直升机公司的母公司是私募基金Patriarch Partners, LLC,过去10年从破产重新振兴,和PE公司老板Lynn Tilton 有很大关系。 代理是亚飞。



6. 罗宾逊直升机公司(Robinson Helicopter), 世界最大的2~4座级小型直升机制造商。成立于上世纪70年代,总部在洛杉矶附近。培训最常用飞机,2015年共销售347架 (R22:34,R44:196,R66:117)。罗宾逊在有多个代理。



7. 恩斯特龙直升机公司(Enstrom Helicotper), 成立1959年,一直在美国密西根州Menominee。Enstrom的2-3座的市场份额不如Robinson和Schweizer。但4-5座涡桨较有竞争力。 目前为重庆通航集团100%子公司。2015年销售20架,目前正在研发新机型TH180。



8. 波音旋翼机系统部门(Boeing Rotorcraft System), 军用直升机为主。 



9. 卡曼(Kaman):美国上市公司。其直升机是公司一小部分,用于伐木,吊装,军事等, 停产多年,但2015年开始恢复生产。2015年香港一企业(LecternAviation Supplies Co., Ltd.)首次宣布将进口两架K-Max, 用于森林救火。这是最后一家进入的国外主要认证直升机。



10. Brantly International:1953年成立,破产后被山东一企业(也收购了卓越发动机公司)收购,据说生产转移到青岛了,但没有见过生产出的直升机, 倒是改装成了无人机(V750)。


11. Helicopteres Guimbal,机型:Cabri G2 2座培训用机。 法国公司,近年来少有的(可能是唯一的)获得27部认证的新直升机公司。代理是上海啸翔。



12. 俄国直升机公司(Kamov Company/Russian Helicopters ), 机型:卡32(K32), EASA 29 部认证, 多架,主要是警务和消防。还有其他机型如米系列。至2015, 世界上100多个国家有8,400 俄直的直升机在运行,占俄国市场的94%, 世界市场的10%。



13. 美国Erickson 公司(同时也是飞机出租+运营企业), 机型: S64。 主要用于伐木,吊装, 救火等。代理是中航工业。该公司目前面临破产的危险, 股票从2013年最高28美元/股跌到上周五的0.48美元/股。



机型定位和市场预测

下图为各机型定位分析(年运行总成本VS航程)



今后10年主要直升机生产商的市场预测 (来自Mecaer Aviation)


总结

总之, 从以上可以看到,主要的国外直升机生产厂家都已进入。 根据GAMA(通用航空制造协会)的统计,每年世界市场会接收一千多架直升机,价值50亿美元左右;全世界在运行的直升机大约在30000架左右, 其国有11000架直升机在运行,占美国通航飞行器总数的5%左右。 目前大约有2000架通航飞行器,直升机600多架,占总数30%,远远高于美国的比例。由于机场缺乏和直升机其他优势,丝翼估计中短期内直升机及其飞行员的需求仍然会大于通航整体发展的速度。


注:

  1. 对直升机及其航材和设备, 直升机飞行员培训包括初始/高级/特殊任务培训和复训有兴趣的, 可联系上海丝翼: 021-58810230 ; 

  2. 目前丝翼有两个直升机生产线项目, 其中一个需有强大的资金实力;另外一个研发中直升机项目,资金要求小一些, 所有直升机生产线引进项目丝翼将/需代表中方。有兴趣的, 可联系北京丝翼010-56190047。项目简介:丝翼航空国际合作项目(合资/融资/并购)清单 - 2016年9月更新


数据和图片来源: 各厂家官网和网络。如果漏掉了任何厂家,欢迎补充!

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